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嘉兴在线新闻网     2017-10-20 11:15:29     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  (原标题:下半年涨价行情有望延续)

  周期股上涨行情是否能持续?前海开源基金董事总经理杨德龙在接受信息时报记者采访时说,今年下半年周期股仍有上升空间,并将带动大盘向上突破,“预计下半年A股行情整体将优于上半年”。与杨德龙的看法相一致,信息时报记者通过浏览机构近期研报也发现,多数券商均表示看好下半年的涨价行情。

  机构普遍看好下半年涨价概念

  前海开源基金董事总经理杨德龙表示,以周期股为代表的涨价概念行情,具有可持续续性的判断主要基于两点:传统的一些周期股如有色、煤炭、钢铁、化工、工程机械、水泥、重卡、航运等等,在过去的几年中经营状况不佳,而现在一方面通过供给侧改革去掉了产能,改善了供求关系;另一方面“一带一路”、PPP又带来了巨额的投资,引起了新的需求产生。

  科德投资也表示,近期涨价概念成为支撑资源股的重要力量。涨价不仅仅体现在产品价格上升给市场带来积极预期,还反映到半年报业绩上,从现在已经公布的半年报业绩预告来看,多家资源类上市公司半年报业绩大幅增长。通过资源股的良好表现,可以看到市场虽然经历了大跌,但是市场重心和反弹主力还是在这些蓝筹股身上。

  信息时报记者浏览机构近期最新研报发现,多数券商表示看好下半年的涨价行情,重点看好的行业包括钢铁、煤炭、有色、PVC等。东兴证券表示,本轮补库存价格上涨企业盈利明显改善,但主要用于降杠杆修复资产负债表,并未随之扩产,市场普遍担心的供给增多导致的涨价不可持续中期内大概率不会出现;另外,今年以来的市场风格尤为偏好涨价行情有望成常态,但以往涨价概念注重涨价幅度和弹性,而现在更注重业绩、估值和持续性。

  不过,也有券商持不同意见,比如广发证券上周五的研报就指出,基于前期的连续上涨,煤炭、有色已经开始水涨船高了,虽然不能说行情即将终结,但作为理性的投资者而言,如果追高操作,性价比或许已经不是特别高。东方财富证券也在其研报中表示,涨价概念股此轮反弹的根本逻辑在于供给侧改革下供给端库存降低引发产品涨价,同时需求端又有所回暖,使得周期类上市公司的盈利超预期。但一旦中报密集披露的窗口期过去,利好兑现的逻辑将进一步强化,因此要观察周期股行情会不会在中报业绩公布后形成阶段高点。

  二线细分龙头值得重点关注

  对于部分机构对于“中报利好兑现对涨价概念走势不利”的看法,前海开源基金董事总经理杨德龙认为,总体来看,包括周期股、消费股等在内的大蓝筹仍将是下半年的行情主线,不过,由于此前大资金集中扎堆一线龙头个股积累了一定程度的风险,接下来的行情布局很可能围绕二线龙头(即细分领域龙头)个股进行布局,“锂电池、水泥、工程机械、汽车零部件等板块都可能成为下一阶段反弹龙头”,他说。

  新价值投资总监范波也告诉信息时报记者,由于资金喜好加上避险意识,市场热点扩散路径将是从一线蓝筹向二线蓝筹股进行扩散,目前这一阶段是一个筹码交换、资金转移的过程,在布局涨价题材股时,除关注个别没有上涨的一线龙头股外,建议逢低关注二线龙头业绩预增股。

  海通证券也认为,A股市场业绩为王整体偏价值的风格不会变,但会从“一九”向“三七”扩散。过去1个月以来市场已经在如此演绎了,最近周期的表现本质上也是扩散效应。所谓一九到三七,行业层面的横向扩散是从白酒家电向周期科技扩散,市值层面的纵向扩散是从500亿以上大白马大蓝筹向100亿~500亿二线价值成长扩散。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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